Envisagez-vous de changer de CRM ? Avez-vous identifié des lacunes dans les fonctionnalités de votre CRM ? Ou bien, votre budget CRM subit-il des modifications ? Le logiciel CRM (Customer Relationship Management) est un composant essentiel de la boîte à outils logicielle d’une entreprise, répondant à sa source de revenus la plus fondamentale… les clients. Si vos besoins évoluent ou ne sont pas satisfaits, il est temps de considérer un changement de logiciel CRM. Dans cet article, nous explorons le processus de changer de CRM et les 5 étapes à considérer lors du changement de CRM.
La clé pour exploiter tout le potentiel d’un CRM réside dans la garantie que vos solutions CRM s’alignent sur les besoins des utilisateurs. La première étape pour changer de CRM consiste à évaluer les fonctionnalités de votre CRM existant. Vos équipes de vente, de succès client et de marketing sont-elles satisfaites et bien intégrées ? Y a-t-il un manque de compétences ? Leur formation a-t-elle été suffisante ?
Dans ce cas, l’optimisation des performances de l’entreprise nécessite souvent des modifications de la conception de votre CRM. Changer de CRM nécessite une planification efficace qui identifie les besoins de vos utilisateurs et de votre entreprise. Cartographiez les aspects positifs et les limitations de votre logiciel CRM actuel. Évaluez les dépenses et les coûts associés à votre projet de mise en œuvre de CRM pour créer une estimation claire des coûts. Ce n’est qu’alors que vous pourrez commencer à allouer les ressources techniques, financières et humaines nécessaires au projet.
Changer de CRM nécessite une recherche approfondie des différentes options CRM. Nous avons créé une liste des 20 meilleurs CRM que vous pourriez envisager.
Que recherchez-vous dans un CRM ? Pour faire le bon choix et changer de CRM, commencez par évaluer vos besoins et objectifs spécifiques. Recueillez les avis que vous avez collectés auprès des parties prenantes lors de la phase de planification et prenez en compte leurs retours lors du processus de sélection. Recherchez une solution CRM qui s’aligne avec votre secteur, offre une évolutivité pour la croissance future et s’intègre parfaitement avec vos outils et systèmes existants. Priorisez la convivialité et les options de formation pour garantir une adoption fluide par votre équipe. Évaluez la réputation et l’historique des fournisseurs de CRM, et n’hésitez pas à demander l’avis d’autres utilisateurs pour des informations de première main. En fin de compte, le bon CRM doit non seulement répondre à vos besoins actuels, mais aussi soutenir vos objectifs commerciaux à long terme.
Lors de la migration de vos informations CRM vers un nouveau système dans le cadre du processus de changer de CRM, commencez par une évaluation approfondie de vos données. Identifiez ce qui doit être transféré et ce qui peut être archivé ou supprimé. Impliquez les principales parties prenantes dans le processus pour vous assurer de capturer tous les points de données critiques. Recherchez une solution CRM qui offre des outils ou des services robustes de migration de données, facilitant la transition.
Priorisez le nettoyage et la cartographie des données pour garantir leur exactitude dans le nouveau CRM. Formez votre équipe sur le nouveau système et établissez un plan de migration des données clair, en définissant des délais et des jalons. Tout au long du processus, maintenez l’intégrité des données et des protocoles de sauvegarde pour atténuer les risques. La réussite de la migration des données CRM dépend d’une planification et d’une exécution méticuleuses.
Le principal défi lors du changement de CRM est l’adaptation des utilisateurs aux nouveaux systèmes qui diffèrent souvent considérablement de leurs prédécesseurs, avec des mises à jour et fonctionnalités nouvelles. Des stratégies de formation efficaces sont essentielles pour familiariser les utilisateurs avec le nouveau système et encourager son adoption généralisée.
Défis courants de l’adoption des CRM par les équipes de vente
| Défis de vente | Défis commerciaux |
|---|---|
| Saisie de données répétitive | Listes de contrôle et automatisation |
| Tâches chronophages | Standardisation des processus |
| Manque de support | Support interne (entreprise) et externe (fournisseur) |
| Baisse de productivité | Formation au CRM |
| Méfiance envers l’outil (vu comme une mesure de performance) | Éducation par la gestion du changement |
| Incapacité à identifier la valeur d’un CRM | Défense du CRM par la direction et le leadership |
Le suivi des performances est la boussole qui guide votre système CRM vers l’atteinte de ses objectifs. Ce processus implique la collecte continue de données en temps réel pour évaluer l’efficacité de votre solution CRM à répondre aux besoins de votre entreprise. Ces informations inestimables vous permettent d’identifier les domaines nécessitant des améliorations.
Pour évaluer les performances de votre outil CRM après avoir décidé de changer de CRM, vous pouvez suivre divers indicateurs clés de performance (KPI), notamment :
La surveillance des performances joue un rôle essentiel dans l’optimisation de votre système CRM, vous permettant de tirer le maximum de valeur de ses divers outils et fonctionnalités.
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