Mala gestión de proyectos, resistencia al cambio, dificultad para elegir la solución adecuada y más. Las empresas enfrentan numerosos desafíos durante la implementación de una herramienta de CRM. Entonces, ¿cómo implementa con éxito su software CRM? ¿Y por dónde deberías empezar?
Lemon Learning explica cómo implementar un sistema CRM en 6 pasos.
¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las empresas al implementar un sistema CRM?
El éxito del marketing y las ventas de su empresa depende de la implementación efectiva de su solución CRM. Pero, ¿qué significa “implementar con éxito un CRM”?
Una implementación exitosa de CRM es, ante todo, un software bien adoptado por los equipos de ventas y marketing.
Según CSO Insights, el 43 % de los usuarios de software de CRM utilizan menos de la mitad de las funcionalidades disponibles en su CRM. Prospección, gestión de relaciones con clientes, operaciones de marketing…
Seamos realistas: no todos están aprovechando al máximo su CRM. Algunos usuarios finales no aprovechan todo su potencial, mientras que otros simplemente lo abusan. ¿Y sabes qué? Eso puede tener serias repercusiones en sus esfuerzos de marketing y ventas (pérdida de clientes potenciales, mala gestión de clientes, etc.).
Entonces, ¿cómo puede ayudar a sus equipos de ventas y marketing a familiarizarse con su sistema CRM? ¿Cómo puede garantizar una implementación exitosa de CRM en todos los ámbitos?
1. Haz un inventario
Comience por evaluar su situación actual. Cuando se trata de implementar un sistema CRM, es esencial comprender cuál es su posición. Tómese un momento para identificar por qué desea implementar un software de CRM y qué espera lograr con su implementación. Hacerse las preguntas correctas es un gran punto de partida.
- ¿Por qué necesita un software CRM en primer lugar?
- ¿Cuál es el objetivo principal de implementar CRM?
- ¿Qué empleados se verán afectados por la solución CRM?
- ¿Qué desafíos pueden surgir durante la implementación?
- ¿Cómo puede garantizar el éxito a largo plazo de su proyecto de CRM?
Hacer estas preguntas no solo ayuda a obtener claridad, sino que también sienta las bases para una implementación exitosa de CRM. Sumerjámonos.
🍋 Consejo de Lemon Learning: involucrar a todas las partes interesadas
¿Implementar un CRM sin involucrar a los diferentes stakeholders? Gran error. Para garantizar el éxito de su implementación de CRM, es esencial involucrar a todos los posibles interesados involucrados en el proyecto. Entonces, ¿con quién deberías empezar?
- Su gerente de CRM : para garantizar que el proyecto funcione sin problemas, es mejor designar al menos una persona para que esté a cargo de la implementación de CRM. Esta persona será responsable del buen funcionamiento del proyecto de CRM de la A a la Z (especificaciones de CRM, gestión de cambios, implementación de la herramienta, adopción por parte de los usuarios finales). También pueden rodearse de otros colaboradores con habilidades complementarias para formar un equipo de proyecto de CRM.
- Su gestión : la participación de la gestión es esencial para una implementación exitosa de CRM. crea un sistema de apoyo y promoción de liderazgo desde el inicio del proyecto.
- Sus usuarios finales : son sus aliados más preciados porque tienen la clave para la adopción del software: la aceptación. Sin ellos, será imposible tener éxito en la adhesión.
2. Seleccione la solución de CRM que mejor se adapte a sus necesidades
Una vez que haya evaluado la situación, es hora de encontrar la solución de CRM que mejor se adapte a sus necesidades. Si bien SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics, Sage y Oracle son proveedores populares de CRM, eso no significa automáticamente que sean los adecuados para su negocio.
Al realizar su investigación, recuerde que la solución ideal es aquella que lo ayude a abordar sus desafíos de marketing y ventas de frente. Para seleccionar el mejor sistema de CRM para su empresa, considere los siguientes criterios:
- Precio: Asegúrese de que el precio de CRM se alinee con su presupuesto.
- Integración y usabilidad: busque un CRM que sea fácil de integrar, implementar y usar de manera efectiva.
- Funcionalidad: evalúe qué tan bien las características del CRM satisfacen las necesidades de sus usuarios y su empresa.
- Soporte técnico: Evalúe el nivel de soporte técnico ofrecido por el proveedor de CRM.
- Escalabilidad: considere la capacidad del CRM para adaptarse al crecimiento de su empresa.
- Cobertura geográfica: compruebe si la solución de CRM puede satisfacer sus requisitos geográficos.
- Opiniones de clientes: tenga en cuenta las experiencias y comentarios de otros usuarios.
Estos sencillos criterios le permitirán elegir el software más relevante entre la multitud de soluciones de CRM.
3. Comuníquese a lo largo de su proyecto de CRM
¿Quiere una implementación exitosa del sistema CRM? ¡Todo comienza con una comunicación efectiva!
La introducción de una nueva herramienta de trabajo trae cambios significativos en las rutinas diarias de los empleados. A menudo implica nuevas funciones, como la automatización de tareas y la centralización de datos, así como modificaciones de procesos, como actualizaciones de procesos de ventas o cambios en la gestión de campañas de marketing.
Si este cambio no se maneja bien, puede conducir al fracaso y generar costos financieros, técnicos y humanos. Entonces, ¿cómo puede garantizar una transición sin problemas? Es simple: comuníquese con las partes interesadas clave involucradas en el proyecto, incluidos la gerencia y los empleados. Puede explicar las razones detrás del cambio, la naturaleza de las modificaciones, el progreso del proyecto y los beneficios que trae. Para ayudarlo con esto, aquí hay algunas preguntas prácticas para considerar:
- ¿Cuáles son las razones para implementar un sistema CRM en su organización?
- ¿Qué departamentos están preocupados por la implementación de esta nueva herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM)?
- ¿Cómo se llevará a cabo la implementación de CRM en términos concretos (implementación, capacitación, transición a CRM)?
- ¿Qué tienen que ganar sus equipos?
- Si se trata de un cambio significativo en el día a día de los empleados, la implementación de su CRM está lejos de ser el último cambio, especialmente en lo que se refiere a las herramientas digitales. Entonces, ¿cómo fomenta la adopción de CRM a largo plazo?
🍋 Tip de Lemon Learning: hazle espacio a la cultura digital.
Una onza de prevención vale una libra de cura. Cuando se trata de proyectos de transformación digital, es más que aplicable.
¿La razón? Si su organización está en camino a la transformación digital, esta transformación está lejos de terminar. Es necesario apoyar el cambio a largo plazo. Y para eso, nada mejor que implantar una cultura digital dentro de tu empresa.
¿El objetivo? Desmitifique lo digital colocándolo en el corazón de la cultura corporativa. Al ser conscientes de la tecnología digital y tener más contacto con ella, los empleados serán menos aprensivos y, por lo tanto, mostrarán menos resistencia a la hora de implementar nuevas herramientas digitales.
4. Implemente su CRM
Finalmente, aquí estamos… ¡despliegue! Ahora que el inventario está completo, debería ser más fácil seleccionar el CRM más adecuado y comunicarse de manera efectiva. Pero, ¿cómo proceder?
- Configure su CRM : ajuste su solución para que responda con precisión a los problemas identificados durante su evaluación.
- Pruebe su CRM : pruebe y ajuste su software para que sea lo más efectivo posible desde el momento de la implementación.
- Implemente su CRM : implemente su solución, puede hacerlo en lotes para evitar bloqueos importantes. Una vez que su CRM esté implementado, garantice el soporte de aplicaciones para optimizar constantemente su solución.
🍋 Consejo de Lemon Learning: cambie a la compatibilidad con CRM integrado
Con Lemon Learning, no hay necesidad de separar el soporte de TI de su CRM. Directamente integrado en su solución, ¡el soporte de aplicaciones es accesible en tiempo real! No es necesario salir de su herramienta para conocer las funciones de CRM, como la gestión de contactos, la segmentación, el envío de correos, la automatización, el análisis, etc. ¡Tus usuarios son guiados paso a paso en el uso de su herramienta, en tiempo real!
¿El resultado? Sus necesidades de soporte disminuyen, lo que se traduce en costos más bajos. Sus empleados pueden dominar fácilmente el CRM, liberando su tiempo para concentrarse en las tareas más importantes de su trabajo.
5. Forma a tus usuarios en CRM
¿Alguien mencionó la capacitación en CRM? Ahora que evaluó, comunicó, eligió la solución perfecta e implementó con éxito su CRM, es hora de concentrarse en la capacitación. Este paso es crucial porque impacta directamente en la adopción de CRM. Pero, ¿cómo se puede garantizar una formación eficaz?
🍋 Consejo de Lemon Learning: cambie a microaprendizaje
¡Saluda al microaprendizaje! Este dispositivo de formación le permite impartir sesiones de formación cortas (3 minutos como máximo) a través de guías interactivas. Aprenda a crear un nuevo cliente potencial en Salesforce, administrar marcadores en Oracle o generar una cotización en SAP, desde su CRM.
¿La gran ventaja? ¡Accesibilidad en tiempo real! Con el soporte integrado de Lemon Learning, sus empleados pueden aprender en cualquier momento.
¿El resultado? Tu apoyo disminuye, al igual que tus costos, tus empleados dominan más fácilmente el CRM y cada uno puede concentrarse en las tareas más importantes de su trabajo.
6. Medir y ajustar
Configurar un software de CRM es bueno, configurar un CRM y medir su ROI es mejor. Cuando dice ROI, dice indicadores de rendimiento. Para comenzar, aquí hay algunos indicadores que lo ayudarán a medir la adopción de su CRM y su efectividad.
- Satisfacción del usuario
- Reactividad del equipo comercial
- El número de denuncias
- El número de visitas
- Errores de datos de CRM
Después de identificar sus indicadores de rendimiento, puede recopilar y analizar sus datos de CRM para medir y ajustar. Porque si el ROI le permite medir la efectividad de su implementación de CRM, también debería ayudarlo a realizar los ajustes necesarios para mantenerse en línea con las necesidades de su empresa y sus empleados.
🍋 Consejo de Lemon Learning: mida su ROI de manera diferente
¡Learning Analytics es un cambio de juego para su estrategia de CRM! Este es el trato: su CRM genera toneladas de datos valiosos que puede aprovechar para tomar decisiones informadas.
Con Learning Analytics, puede desbloquear los secretos ocultos en su implementación de CRM. Obtenga información sobre el comportamiento de los usuarios, como las rutas de navegación y las tasas de interacción, con nuestras guías interactivas. Incluso puede averiguar qué formatos son los más populares entre sus usuarios, ya sea contenido de texto, PDF o video.
Pero esta es la mejor parte: armado con este conocimiento, puede tomar decisiones estratégicas para impulsar la adopción digital, optimizar su uso de CRM y garantizar su éxito a largo plazo. ¡Es como tener un arma secreta en tu arsenal!
Entonces, prepárese para aprovechar el poder de Learning Analytics y tome decisiones basadas en datos que lleven su juego de CRM al siguiente nivel. ¡Convirtamos esos misterios de CRM en triunfos!
Cómo implementar con éxito un CRM, en resumen
Ahora tienes todas las claves en la mano para implementar con éxito tu CRM.
- Haz un inventario
- Elija la solución CRM más adecuada
- Comunicar el cambio con las partes interesadas
- Implementar el CRM
- Capacite a los usuarios finales en el CRM
- Medición y ajuste del ROI
Recuerde que el éxito de su proyecto de CRM radica en la adopción por parte del usuario final.
¿Busca promover la adopción de su solución CRM dentro de su empresa? ¡Estaremos encantados de ayudarle con sus desafíos! Descubra cómo nuestra solución puede acelerar la adopción digital de su CRM.
