CRM es una solución digital que promete revolucionar la gestión de relaciones con los clientes en la era de la transformación digital. La experiencia del cliente desde 2020 está más conectada virtualmente que nunca gracias al aumento del trabajo remoto y el trabajo desde casa. Como resultado, los CRM se han convertido en herramientas indispensables para las empresas. Sin embargo, el éxito de un proyecto de CRM depende de abordar varias cuestiones clave:
- ¿Cuál es el propósito de su CRM en términos concretos?
- ¿Cómo elige el CRM correcto y compara de manera efectiva las diferentes opciones de software de CRM?
- ¿Cuáles son las principales soluciones de CRM disponibles y cuáles son sus características únicas?
En el artículo, desglosamos estas preguntas y respuestas para ayudarlo a seleccionar el CRM correcto.
¿Para qué sirve un CRM?
CRM, abreviatura de Customer Relationship Management, está diseñado principalmente para equipos de marketing y ventas, y sirve como una poderosa herramienta para administrar las relaciones con los clientes. Estos son algunos de los beneficios y funciones clave que ofrecen las soluciones de CRM:
- Centralice los datos de CRM (datos de clientes potenciales, datos de clientes, campañas de marketing, análisis, etc.) para un mejor seguimiento del ciclo de ventas y la fidelización de los clientes.
- Mejora la efectividad de las campañas de marketing y las acciones de venta gracias a las funciones de personalización.
- Mejore la calidad de la experiencia del cliente con una mejor visibilidad de las interacciones con los clientes.
- Mejore el rendimiento de los equipos de ventas y marketing mediante la automatización de tareas redundantes.
- Optimice la gestión de las relaciones con los clientes a largo plazo con herramientas de análisis.
Pero para lograr el santo grial del rendimiento de marketing y ventas, primero es esencial seleccionar la herramienta adecuada y recibir el apoyo de sus usuarios. Entonces, ¿qué criterios debe tener en cuenta a la hora de elegir la solución de CRM más adecuada para su organización?
¿Cómo elige el CRM correcto y compara de manera efectiva las diferentes opciones de software de CRM?
Lo primero que hay que recordar… No existe el “CRM perfecto”. Cada empresa enfrenta sus propios desafíos en términos de eficiencia de marketing y gestión de ventas. En otras palabras:
🍋 El mejor CRM para tu organización, se adapta mejor a los desafíos de tu negocio.
El mejor CRM le permite alcanzar los objetivos de marketing y ventas de su empresa. Para hacer una buena comparación de software de CRM, primero debe establecer criterios de selección. Hágase las preguntas correctas, comenzando con:
- ¿Cuál es su presupuesto para la solución de CRM y la gestión de proyectos de CRM?
- ¿Cuáles son los desafíos comerciales a corto y largo plazo de sus equipos de marketing y ventas?
- ¿Cuáles son sus características y funcionalidades imprescindibles?
- ¿Qué tipos y cuántos recursos necesitará movilizar para este proyecto?
Una vez que haya identificado claramente sus necesidades, utilícelas en el proceso de toma de decisiones para seleccionar el mejor CRM para usted; es decir, el sistema CRM que mejor se adapte a tus necesidades.
¿Qué soluciones CRM hay disponibles en el mercado? Seleccionamos 3 soluciones CRM en modo SaaS para discutir sus características: Salesforce, Oracle y Dynamics 365. Exploremos cada uno de ellos en detalle.
Salesforce: el conocido CRM
Salesforce es una herramienta CRM de renombre mundial en el mercado de la nube. Es el líder del mercado en soluciones SaaS CRM debido a su oferta de gestión de relaciones con el cliente de 360°, soluciones innovadoras y una amplia gama de integraciones (más de 2500). Las soluciones de Salesforce incluyen:
- Sales Cloud: La solución te permite tener un mejor seguimiento comercial gracias a la gestión de contactos y oportunidades, así como informes y cuadros de mando integrados.
- Service Cloud: una poderosa herramienta diseñada para mejorar la satisfacción del cliente mediante la gestión eficiente de las solicitudes de soporte y el uso de la consola de servicio Lightning. Con Service Cloud, las empresas pueden optimizar sus operaciones de servicio al cliente, garantizar la resolución oportuna de problemas y brindar una experiencia de soporte personalizada y sin inconvenientes.
- Marketing Cloud: una solución para ayudar a personalizar los recorridos de sus clientes (multicanal) con Journey Builder, Social Studio y Audience Studio.
Pero, ¿cómo implementa de manera efectiva Salesforce en su organización?
Acelere la adopción de Salesforce CRM con una plataforma de adopción digital
Para acelerar la adopción de Salesforce CRM dentro de su organización, Lemon Learning ofrece capacitación 2.0 personalizada. ¿Como funciona? Nuestra solución se integra directamente con Salesforce y guía a sus equipos de marketing y ventas paso a paso a través del proceso de CRM con guías de incorporación interactivas. Gracias a esta aplicación de GPS, tus empleados pueden entrenar en unos pocos clics, ¡en tiempo real!
Oracle: la solución CRM completa
Considerado como uno los softwares de CRM más completos del mercado, Oracle permite una gestión B2B y B2C. Este sistema CRM es especialmente conocido por su capacidad analítica. Entre sus soluciones, destacan las siguientes:
- Entreprise Resource Planning Cloud: ERP es una serie de aplicaciones en la nube dedicadas a las finanzas, la gestión de proyectos y también a la gestión de riesgos.
- Human Capital Management Cloud (HCM Cloud): Esta solución permite gestionar la experiencia del candidato y la experiencia del empleado, mejorando así su compromiso.
- Supply Chain Management Cloud: Esta herramienta está diseñada para gestionar la cadena de suministro.
¿Quieres maximizar el rendimiento de tu CRM Oracle? Estas son algunas buenas prácticas que te ayudarán a conseguirlo:
- Comunícate con tus usuarios finales para acompañar el cambio (¡el uso de una nueva herramienta o nuevas funcionalidades de CRM supone un cambio considerable!)
- Forma a tus usuarios en Oracle con una formación en CRN rápida, personalizada y actualizada.
- Acompaña a tus usuarios a lo largo del tiempo gracias con tu soporte informático.
¿Necesitas ejemplos concretos?
Agilizar la adopción del CMR Oracle con las guías interactivas
Con Lemon Learning, aprender a usar un programa CRM nunca ha sido tan fácil. Tan solo unos clics: eso es todo lo que necesitarán tus empleados para aprender a usar el CRM Oracle. Gracias a las guías interactivas integradas disponibles a petición, tus empleados se forman en tiempo real en el momento oportuno: es decir, cuando necesitan utilizar Oracle (envío de correos electrónicos, personalización de campañas de marketing, facturación, etc.). Y esto no es todo: ¡gracias a los Tooltips y las notificaciones, también puedes comunicarte con tus empleados directamente desde sus soluciones Oracle! ¡Y todo esto sin salir de tu CRM!
Impulse la adopción de Oracle CRM con guías interactivas
Con Lemon Learning, nunca ha sido tan fácil comenzar con el software de CRM. Sus empleados pueden comenzar a usar Oracle CRM con solo unos pocos clics. Con guías interactivas bajo demanda, sus empleados aprenden en tiempo real cómo y cuándo usar Oracle (envío de correos electrónicos, personalización de campañas de marketing, facturación, etc.). Pero eso no es todo. ¡Con Tooltips y Push notificaciones, también puede comunicarse con sus empleados directamente dentro de sus soluciones de Oracle! ¡Todo sin salir de su CRM!
Dynamics 365: el CRM integrado en Microsoft 365
¿ Quieres montar un Digital Workplace en tu empresa? Dynamics 365 podría ser una de las mejores opciones para ti. Recién salido de la suite Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365 CRM le permite administrar las relaciones con sus clientes desde su espacio de trabajo digital centralizado gracias a varias soluciones:
- Dynamics 365 for Sales: mejore las relaciones con sus clientes, personalice su experiencia de cliente y obtenga visibilidad del viaje del comprador.
- Dynamics 365 for Customer Service: esta solución le permite generar una lealtad duradera de los clientes con la ayuda de IA e IoT. Las características incluyen gestión integrada de incidentes, cronogramas de atención al cliente y análisis de sentimientos.
- Dynamics 365 for Finance and Operations: administre y optimice sus operaciones financieras. Las funciones incluyen dunning y créditos automatizados, elaboración de presupuestos y pronósticos inteligentes, y soporte de cumplimiento.
¿Quiere implementar Dynamics 365 en su organización? ¡Descubra cómo maximizar la adopción de los usuarios ahora!
Optimizar la adopción de Dynamics 365 mediante una formación integrada
Con Lemon Learning, puede facilitar una adopción más rápida y a más largo plazo de Microsoft Dynamics 365 CRM, gracias a las guías integradas interactivas. Los empleados pueden ponerse al día con cualquier característica de Dynamics 365 con solo unos pocos clics. ¡Todo lo que tienen que hacer es seguir las guías paso a paso en tiempo real!
Ya sea que elija Salesforce, Oracle, Dynamics 365 u otra herramienta de CRM, es fundamental que su solución satisfaga las necesidades de sus usuarios finales y de su empresa. Y debido a que el software no es nada sin la adopción del usuario, es esencial apoyar a sus empleados durante el proceso de aprendizaje. Cuando se trata de incorporación, capacitación y soporte al usuario, Lemon Learning le ofrece soporte personalizado para acelerar y sostener su proyecto de CRM a largo plazo.
