Guia interativo

Um guia interativo é um conteúdo pedagógico digital que acompanha passo a passo um utilizador na apropriação de uma ferramenta digital. Esta funcionalidade integra-se em sobreposição num software e orienta as ações do utilizador com o objetivo de executar uma tarefa ou obter uma informação. Ao deixar-se guiar numa primeira fase, o utilizador compreende com o uso o funcionamento da sua ferramenta. 

Como funciona um guia interativo?

Um guia interativo integra-se diretamente nos softwares SaaS, tais como CRM, SIRH, ERM ou ainda softwares internos das empresas. Este sistema de sobreposição é incorporado por extensão ou modificação do código da ferramenta. 

O que chega aos utilizadores finais e o que diz respeito aos editores encontra-se em duas plataformas separadas. O acesso ao editor permite criar, personalizar e administrar os guias interativos junto dos utilizadores.

Como criar um guia interativo eficaz?

Um guia interativo contém diferentes funcionalidades em função da ferramenta na qual é incorporado, das necessidades dos utilizadores finais e das da empresa. No entanto, dois critérios devem ser tidos em conta na criação de guias interativos: 

• Os pedidos de suporte. 

Observar os pedidos de suporte mais recorrentes é uma boa forma de determinar em primeiro lugar os guias interativos a criar para acompanhar passo a passo os utilizadores. Estes irão abranger os processos de negócio nos quais os utilizadores finais têm mais dificuldade (má utilização, erros de introdução de dados, etc.). 

• O perfil dos utilizadores dos guias interativos e as suas necessidades.

Determinar quem são os utilizadores permite adaptar o conteúdo em função do utilizador e dar-lhe acesso ao conteúdo que lhe diz mais respeito. Os utilizadores procuram diferentes informações em função das suas funções, países, departamentos, equipas, etc. 

Porquê apostar numa ferramenta que simplifica a vida dos utilizadores se não se baseia nas suas necessidades? Estes indicadores permitem adaptar e personalizar a criação dos guias tanto para os utilizadores como para as empresas. 

Que ferramentas permitem criar guias interativos? 

Certas ferramentas permitem aceder facilmente a guias interativos. 

Por exemplo, algumas soluções têm guias interativos integrados diretamente, como a Google, e são lançados automaticamente junto dos utilizadores aquando da implementação de uma nova funcionalidade.

Os guias interativos fazem parte integrante das plataformas de adoção digital. Na sua empresa, pode integrar guias interativos e modificá-los de forma simples com este software.

Qual é a diferença entre um guia interativo e uma formação tradicional?

Ao contrário da formação tradicional, os guias interativos permitem acompanhar um utilizador na apropriação das suas ferramentas digitais sem que estes tenham de sair das mesmas.

E com razão, a formação tradicional baseou-se durante muito tempo na organização de módulos presenciais ou na implementação de dispositivos de formação (vídeos, LMS, manuais do utilizador, etc.) a consultar fora das ferramentas digitais. No âmbito da formação para ferramentas digitais, a utilização de guias interativos é assim mais eficaz do que um suporte de formação tradicional.

Os guias interativos e o Learning by doing

Os guias interativos baseiam-se na metodologia do Learning by doing: aprender fazendo. 

Um guia interativo acompanha os utilizadores num software, ao passo que uma formação tradicional deixa o utilizador no domínio teórico. 

Tomemos o exemplo da carta de condução. O formando adquire conhecimentos teóricos através do código da estrada e as horas de condução permitem aliar a teoria à prática. 

Alguns escolhem também a condução acompanhada. Este meio assegura uma taxa de sucesso mais elevada na carta de condução do que um percurso de aprendizagem tradicional. 

Quais são os benefícios de um guia interativo? 

Um guia interativo tem várias vantagens, tanto para o utilizador como para a empresa. Estes 4 exemplos mostram o principal valor acrescentado de um guia interativo: 

• Torna os utilizadores autónomos a longo prazo (Learning by doing);
• Diminui os pedidos de suporte;
• Simples e intuitivo;
• Disponível 24/7.

Um guia interativo oferece uma melhor utilização das ferramentas digitais no seu conjunto e permite consolidar a adoção digital no seio de uma empresa. 

Guias interativos: Casos de uso Lemon Learning.

Como é que o utilizador desencadeia um guia interativo?

Perante a sua ferramenta, o utilizador tem diferentes formas de desencadear um guia interativo e de obter uma informação. Eis três formas de lançar um guia: 

• Ao premir o guia. 

Alguns guias interativos são visíveis na interface das ferramentas. O utilizador pode iniciá-lo livremente para aceder à informação que procura através de um menu pendente.  

• Os iniciadores rápidos. 

Esta função é uma "infobolha" que se situa num local específico de uma ferramenta e diz respeito a uma funcionalidade que requer esclarecimentos. Ao premir, o utilizador inicia o guia.

• Os iniciadores inteligentes. 

Esta função é também uma "infobolha", mas é iniciada automaticamente. O utilizador não precisa de realizar nenhuma ação, o editor decide quando o guia é iniciado (nomeadamente numa funcionalidade que frequentemente causa problemas). O utilizador tem então a opção de continuar a seguir o guia ou de o fechar. 

As diferentes formas de acionar um guia são criadas em função do editor e são facilmente personalizáveis. Cada forma de iniciar o guia é um meio de acompanhar o utilizador. 

Como é que o guia interativo acompanha os utilizadores?

Uma vez iniciado o guia interativo, o utilizador pode começar a deixar-se guiar nas suas ações. Eis como o guia interativo acompanha o utilizador até à informação que procura:

• O tipo de ações que o guia pede ao utilizador para realizar:
  • efetuar um clique;
  • acionar uma mudança de página;
  • passar o cursor por cima de um elemento;
  • pousar o rato sobre um elemento.
• Uma ação desencadeia outra. Quando o utilizador realiza uma primeira ação, aciona uma nova etapa no guia que lhe pede para realizar outra. 
• As ações sucedem-se até o utilizador alcançar a informação pretendida.

Ao deixar-se guiar, o utilizador aprendeu o caminho até à informação. Pode iniciar o guia tantas vezes quantas desejar, até decidir que já não precisa dele (ou seja, voltamos ao nosso Learning by doing). 

Eis alguns exemplos de guias interativos do Lemon Learning:

• No Salesforce: "Criar uma nova lead"
• No Workday: "Atualizar as opções de pagamento"
• No Oracle: "Criar um novo prospeto"
• No Microsoft 365: "Depositar um ficheiro no Onedrive"