Procesos sensibles, normativas estrictas.
Adopción sin errores.
En banca y seguros, el reto no es desplegar herramientas sino asegurarse de que se usan correctamente, con menos errores y menos dependencia del soporte. Lemon integra la guía dentro de las aplicaciones, para que los equipos ejecuten el proceso correcto en el momento adecuado, con información siempre actualizada.
Procesos críticos, múltiples sistemas, sin margen de error.
Los bancos y las aseguradoras gestionan una red de sistemas de negocio, desde el CRM y las plataformas principales hasta las herramientas de cumplimiento normativo y las aplicaciones propietarias, utilizadas por equipos muy distintos. Los procesos son sensibles y, a menudo, regulados; la calidad de los datos es innegociable, y un error resulta costoso en tiempo, riesgo y carga operativa.
Muchas herramientas, perfiles variados
CRM, sistemas principales, portales, cumplimiento normativo y aplicaciones propietarias, utilizados en front office, back office, operaciones, compliance y soporte.
Procesos sensibles y regulados
Altas exigencias en fiabilidad, cumplimiento normativo y calidad en la introducción de datos. Un error o una aproximación resulta costoso en tiempo, riesgo y carga operativa.
Formación que queda obsoleta rápidamente
La documentación y la formación pierden vigencia cuando están separadas de las herramientas. Las nuevas versiones y procedimientos deben llegar a los equipos de forma clara, sin interrumpir la jornada.
Gobernanza y coherencia
Altas expectativas en trazabilidad, seguridad y una experiencia coherente entre equipos, oficinas, servicios y regiones.
Compatible con los sistemas que utilizan bancos y aseguradoras.
Desde tu CRM, plataformas principales y HRIS hasta las aplicaciones de cumplimiento normativo y propietarias que habéis desarrollado internamente, Lemon guía a los usuarios en cada sistema, tanto en web como en escritorio.
¿No ves tu herramienta o tu propia plataforma? Lemon también funciona en ella. Comprobémoslo juntos →
La ayuda adecuada, para cada tipo de usuario.
Desde asesores de front office hasta equipos de back office, operaciones y cumplimiento normativo, cada colectivo necesita un nivel de ayuda diferente. Lemon proporciona la orientación adecuada a cada uno, sobre las mismas herramientas sensibles, y la mantiene actualizada a medida que estas evolucionan.
Autonomía en la herramienta
Los usuarios aprenden haciendo, dentro de la aplicación, sin necesidad de salir para buscar un PDF o un documento de formación.
Front office y back office
Perfiles, etiquetas y subguías ofrecen el recorrido adecuado a cada colectivo, tanto a usuarios expertos de uso diario como a usuarios ocasionales.
Cambios, sin sobrecarga
Publica nuevas versiones, procedimientos y mejores prácticas directamente en la aplicación, para que las actualizaciones lleguen sin trabajo adicional para tus equipos.
Mayor calidad de los datos
La orientación en campos y acciones sensibles mejora la calidad de la introducción de datos y hace que la ejecución sea más coherente.
Las funcionalidades que dan la vuelta a esos problemas.
La orientación vive dentro de la aplicación, de modo que los usuarios encuentran el paso correcto en el momento adecuado, y tú comprendes cómo se utiliza realmente cada herramienta.
Guía cada tarea en la herramienta
Las guías paso a paso acompañan a cada usuario a través de tus procesos, de la forma correcta, sin salir de la aplicación.
Más información →Ayuda en campos sensibles
Las sugerencias contextuales aparecen en el campo o la acción que las necesita, para que los usuarios nunca se bloqueen e introduzcan los datos correctos.
Saber más →Novedades directamente en la aplicación
Comunica nuevas funcionalidades, procedimientos y buenas prácticas en el momento adecuado, por rol o sede, sin necesidad de enviar otro correo electrónico.
Saber más →Un recorrido por audiencia
Dirige el contenido por rol, equipo o sede, para que cada audiencia vea la guía que le corresponde, y nada más.
Saber más →Una fuente, todos los idiomas
Redacta una guía una sola vez y distribúyela en más de 20 idiomas, para que los equipos de todas las regiones trabajen desde la misma fuente.
Saber más →Mide el uso real
Descubre qué guías se utilizan y dónde tienen dificultades los usuarios, para orientar la adopción con datos, no con suposiciones.
Saber más →Un banco australiano guía a sus equipos en tres sistemas a la vez.
Preguntas de los equipos de finanzas y seguros.
¿Funciona Lemon con nuestro CRM, sistemas principales y herramientas de cumplimiento? +
Sí. Lemon superpone guías sobre su CRM, plataformas principales, herramientas de cumplimiento y aplicaciones internas, así como sobre la mayoría de aplicaciones web o de escritorio, incluidos sistemas altamente personalizados, sin modificar su código fuente.
¿Puede proteger procesos sensibles y mejorar la calidad de los datos? +
Sí. Las guías paso a paso y los tooltips acompañan a los usuarios en los procedimientos sensibles o regulados de forma correcta y les ayudan a introducir los datos adecuados, reduciendo los errores en los procesos donde un fallo resulta más costoso.
¿Podemos dirigirnos al front office, al back office y a las sucursales? +
Sí. Gracias a los perfiles, etiquetas y la segmentación, cada colectivo recibe el recorrido adaptado a su rol. El front office, el back office, las operaciones o el cumplimiento, así como diferentes sucursales o regiones, pueden ver guías y comunicados distintos en la misma pantalla.
¿Es adecuado para un entorno regulado y con altos requisitos de seguridad? +
Sí. Las guías funcionan como una capa superpuesta sin modificar las aplicaciones subyacentes, y el contenido se gestiona de forma centralizada para que el uso sea coherente y trazable en todos los equipos, sucursales y regiones.
¿Podemos medir la adopción? +
Sí. Guidance Analytics muestra qué guías se utilizan y dónde tienen dificultades los usuarios, para que pueda entender el uso real y orientar la adopción con datos en lugar de suposiciones.
Sus herramientas, sus equipos, su demo.
En 30 minutos, le mostramos Lemon sobre su propia aplicación, con sus pantallas y sus procesos. No es una demo genérica.
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