Processos sensíveis, regras rigorosas.
Adoção sem erros.
Na banca e nos seguros, o desafio não é implementar ferramentas, mas garantir que são utilizadas corretamente, com menos erros e menos dependência do suporte. O Lemon integra orientação diretamente nas aplicações, para que as equipas executem o processo certo no momento certo, com informação sempre atualizada.
Processos críticos, muitos sistemas, sem margem para erros.
Bancos e seguradoras operam uma rede de sistemas de negócio, desde CRM e plataformas de base a ferramentas de conformidade e aplicações internas, utilizadas por equipas muito diferentes. Os processos são sensíveis e frequentemente regulados, a qualidade dos dados é inegociável, e um erro tem um custo elevado em tempo, risco e carga operacional.
Muitas ferramentas, perfis variados
CRM, sistemas de base, portais, conformidade e aplicações internas, utilizados em front office, back office, operações, conformidade e suporte.
Processos sensíveis e regulados
Exigências elevadas em termos de fiabilidade, conformidade e qualidade na introdução de dados. Um erro ou uma aproximação tem um custo elevado em tempo, risco e carga operacional.
Formação que rapidamente fica desatualizada
A documentação e a formação ficam obsoletas quando estão separadas das ferramentas. As novas versões e procedimentos têm de chegar às equipas de forma clara, sem perturbar o dia de trabalho.
Governação e consistência
Expectativas elevadas em matéria de rastreabilidade, segurança e uma experiência consistente entre equipas, balcões, serviços e regiões.
Compatível com os sistemas utilizados por bancos e seguradoras.
Desde o seu CRM, plataformas de base e HRIS até às aplicações de conformidade e internas que desenvolveu internamente, o Lemon orienta os utilizadores em todos os sistemas, tanto na web como no desktop.
Não encontra a sua ferramenta ou a sua própria plataforma? O Lemon também funciona nelas. Vamos verificar juntos →
A ajuda certa, para cada tipo de utilizador.
Desde os consultores de front-office às equipas de back-office, operações e conformidade, cada população necessita de um nível de apoio diferente. O Lemon entrega a orientação certa a cada uma, nas mesmas ferramentas sensíveis, e mantém-na atualizada à medida que estas evoluem.
Autonomia na ferramenta
Os utilizadores aprendem fazendo, dentro da aplicação, em vez de a abandonar para procurar um PDF ou um documento de formação.
Front office e back office
Perfis, etiquetas e subguias entregam o percurso certo a cada população, desde utilizadores especialistas diários até utilizadores ocasionais.
Mudança, sem sobrecarga
Publique novas versões, procedimentos e boas práticas diretamente na aplicação, para que as atualizações cheguem sem trabalho adicional para as suas equipas.
Melhor qualidade de dados
A orientação em campos e ações sensíveis melhora a qualidade da introdução de dados e torna a execução mais consistente.
As funcionalidades que invertem esses problemas.
A orientação vive dentro da aplicação, para que os utilizadores encontrem o passo certo no momento certo, e para que compreenda como cada ferramenta é realmente utilizada.
Guie cada tarefa na ferramenta
Guias passo a passo acompanham cada utilizador nos seus processos, da forma correta, sem abandonar a aplicação.
Saber mais →Ajuda em campos sensíveis
Sugestões contextuais aparecem no campo ou ação que delas necessita, para que os utilizadores nunca fiquem bloqueados e introduzam os dados corretos.
Saber mais →Publique atualizações, na aplicação
Apresente novas funcionalidades, procedimentos e boas práticas no momento certo, por função ou sucursal, sem mais um e-mail.
Saber mais →Um percurso por audiência
Dirija conteúdo por função, equipa ou sucursal, para que cada audiência veja a orientação adequada, e nada mais.
Saber mais →Uma fonte, todos os idiomas
Escreva um guia uma vez e entregue-o em mais de 20 idiomas, para que as equipas de todas as regiões trabalhem a partir da mesma fonte.
Saber mais →Meça a utilização real
Veja quais os guias utilizados e onde os utilizadores têm dificuldades, para orientar a adoção com dados, não com suposições.
Saber mais →Um banco australiano orienta as suas equipas em três sistemas.
Perguntas das equipas de finanças & seguros.
O Lemon funciona no nosso CRM, sistemas centrais e ferramentas de conformidade? +
Sim. O Lemon sobrepõe orientação ao seu CRM, plataformas centrais, ferramentas de conformidade e aplicações internas, bem como à maioria das aplicações web ou de ambiente de trabalho, incluindo sistemas altamente personalizados, sem modificar o seu código-fonte.
Pode proteger processos sensíveis e melhorar a qualidade dos dados? +
Sim. Guias passo a passo e dicas de ferramentas acompanham os utilizadores nos procedimentos sensíveis ou regulamentados da forma correta e ajudam-nos a introduzir os dados certos, reduzindo erros nos processos onde um engano é mais dispendioso.
Podemos segmentar o front office, back office e agências? +
Sim. Com perfis, etiquetas e segmentação, cada população recebe o percurso adequado à sua função. O front office, back office, operações ou conformidade, bem como diferentes agências ou regiões, podem ver orientações e anúncios distintos no mesmo ecrã.
É adequado para um ambiente regulamentado e com elevados requisitos de segurança? +
Sim. A orientação funciona como uma sobreposição sem alterar as aplicações subjacentes, e o conteúdo é gerido centralmente para que a utilização seja consistente e rastreável entre equipas, agências e regiões.
Podemos medir a adoção? +
Sim. O Guidance Analytics mostra quais os guias utilizados e onde os utilizadores têm dificuldades, para que possa compreender a utilização real e orientar a adoção com dados em vez de suposições.
As suas ferramentas, as suas equipas, a sua demonstração.
Em 30 minutos, mostramos-lhe o Lemon na sua própria aplicação, com os seus ecrãs e os seus processos. Não é uma demonstração genérica.
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