Incorporación en Salesforce, dentro de la herramienta.
Forme e incorpore a los usuarios directamente dentro de Salesforce con orientación paso a paso, ayuda contextual y comunicación en la aplicación, para que los equipos se adapten más rápido, cometan menos errores y dependan menos del soporte.
Por qué la incorporación en Salesforce sigue siendo difícil tras la formación.
Un nuevo empleado puede asistir a todas las sesiones de formación y aun así bloquearse ante la pantalla real. La incorporación falla cuando la ayuda no está disponible en el momento en que se realiza la tarea.
La formación en aula se olvida rápido
Los nuevos empleados asisten a las sesiones y luego olvidan los pasos la primera vez que se enfrentan solos a una oportunidad real, un caso o un registro.
La incorporación no tiene fin
Con contrataciones continuas, cada mes llegan nuevos empleados. Las sesiones en directo y el acompañamiento no escalan, y el equipo de habilitación repite el mismo esfuerzo una y otra vez.
Un único itinerario no sirve para todos los perfiles
Un comercial, un SDR, un responsable y un administrador utilizan Salesforce de forma diferente. La formación genérica ignora el rol, por lo que aburre a unos y pierde a otros.
Así es la incorporación en Salesforce en la práctica.
Dos momentos clave: orientación paso a paso en la pantalla real y ayuda contextual exactamente donde se realiza el trabajo.
Guía paso a paso dentro de Salesforce
Orientación de tareas para un flujo de trabajo habitual, directamente en la pantalla real.
Ayuda contextual integrada
Un tooltip o mensaje de negocio en la pantalla adecuada, en el momento preciso.
Incorpora a los usuarios directamente dentro de Salesforce.
Lemon Learning superpone orientación dentro de la aplicación sobre Salesforce para que los usuarios aprendan mientras trabajan. En lugar de salir de Salesforce para buscar ayuda, reciben la orientación adecuada en la pantalla correcta.
Guía a los usuarios en las tareas clave
Las guías paso a paso llevan a los nuevos empleados a través de flujos de trabajo reales de Salesforce, desde la creación de un registro hasta el registro de una actividad, sin abandonar la pantalla.
Más información →Explica campos y acciones en el momento
Sugerencias contextuales sobre los campos, botones y pasos que confunden a los nuevos usuarios en una organización de Salesforce personalizada.
Más información →Comunica los cambios dentro de Salesforce
Comparte actualizaciones, prioridades y cambios de proceso en la pantalla adecuada, para que el mensaje correcto llegue a los usuarios en el flujo de trabajo.
Más información →El recorrido adecuado para cada perfil
Personaliza la incorporación por perfil, equipo o región para que cada nuevo empleado siga el recorrido de Salesforce que se adapta a su puesto.
Más información →Ayuda de autoservicio a demanda
Un centro de búsqueda de guías y respuestas dentro de Salesforce, para que los usuarios encuentren lo que necesitan sin abrir un ticket.
Más información →Observa quién está progresando
Controla quién ha completado la incorporación, qué pasos ralentizan a los usuarios y dónde reforzar la formación.
Más información →Diseñado para los momentos que hacen difícil la adopción de Salesforce.
Desde el primer inicio de sesión de un nuevo empleado hasta un despliegue personalizado, la misma capa in-app se adapta a lo que hace que Salesforce sea difícil de aprender.
Ver también: adopción de CRM · todos los casos de uso
Incorpora a los nuevos usuarios de Salesforce más rápido
Los nuevos empleados aprenden directamente en la pantalla real en lugar de esperar a la próxima sesión. Las guías y las listas de comprobación les acompañan en sus primeras tareas, para que contribuyan desde el principio y adquieran los hábitos correctos.
- Mayor velocidad para alcanzar un uso productivo
- Menos consultas de soporte durante la primera semana
- Uso coherente en todo el equipo
Acompaña un despliegue o un cambio de proceso
Un nuevo despliegue o un flujo de trabajo modificado exige a las personas trabajar de forma diferente, e incluso los cambios pequeños generan dudas en los usuarios. La guía in-app y los anuncios llevan la nueva forma de trabajar a cada usuario e indican qué ha cambiado, de modo que la adopción no depende de sesiones de formación.
- Menos disrupciones en la puesta en marcha y ante cambios
- Adopción más rápida de los nuevos pasos
- Menos presión sobre el soporte
Guía a los usuarios ocasionales en una organización personalizada
Muchos usuarios de Salesforce solo inician sesión de vez en cuando, en una organización adaptada a tu negocio. La ayuda contextual reduce la confusión con los campos y les permite completar las tareas correctamente sin necesidad de un repaso.
- Menos dudas en tareas poco frecuentes
- Menos errores en campos personalizados
- Mayor autonomía para los no especialistas
La confianza de los equipos que utilizan Salesforce a gran escala.
Desde el aprendizaje autónomo hasta miles de usuarios incorporados sin formación presencial, el hilo conductor es un onboarding que vive dentro del flujo de trabajo.
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Preguntas sobre la incorporación en Salesforce.
¿Con qué rapidez pueden ser productivos los nuevos empleados con Lemon? +
La mayoría de los equipos logran que los nuevos empleados completen tareas reales en sus primeros días. Como la orientación aparece directamente en la pantalla real, las personas aprenden haciendo en lugar de esperar a la próxima sesión de formación.
¿Esto reemplaza nuestra formación en Salesforce? +
La complementa. Lemon integra la incorporación en el flujo de trabajo, de modo que las sesiones en directo se acortan y lo que las personas aprenden se refuerza exactamente en el momento en que lo aplican.
¿Se puede adaptar la incorporación a cada perfil? +
Sí. Las guías, listas de verificación y recursos pueden segmentarse por perfil o equipo, de modo que un comercial, un responsable y un administrador sigan cada uno el recorrido que se ajusta a su puesto.
¿Los nuevos empleados tienen que salir de Salesforce para obtener ayuda? +
No. Las guías, los tooltips, un centro de recursos y un asistente de IA están todos integrados dentro de Salesforce, por lo que los nuevos empleados obtienen respuestas sin tener que cambiar a un portal, un PDF o consultar a un compañero.
¿Pueden los equipos no técnicos crear el contenido de incorporación? +
Sí. Un editor sin código permite a los equipos de habilitación, formación y operaciones crear y actualizar el contenido de incorporación sin necesidad de desarrolladores ni cambios en Salesforce.
Haga que Salesforce sea más fácil de aprender desde el primer día.
Descubra cómo Lemon Learning, proveedor europeo e independiente, ayuda a los equipos a incorporar usuarios directamente dentro de Salesforce, con menos carga formativa y mayor confianza desde el primer día.
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