Onboarding no Salesforce, dentro da ferramenta.
Forme e integre utilizadores diretamente dentro do Salesforce com orientação passo a passo, ajuda contextual e comunicação in-app, para que as equipas se adaptem mais rapidamente, cometam menos erros e dependam menos do suporte.
Por que razão o onboarding no Salesforce continua difícil após a formação.
Um novo colaborador pode participar em todas as sessões de formação e ainda assim bloquear perante o ecrã real. O onboarding falha quando a ajuda não está disponível no momento da tarefa.
A formação em sala desvanece rapidamente
Os novos colaboradores assistem às sessões e depois esquecem os passos na primeira vez que enfrentam sozinhos uma oportunidade real, um caso ou um registo.
O onboarding nunca para
Com contratações contínuas, todos os meses chegam novos colaboradores. As sessões presenciais e o acompanhamento não escalam, e a capacitação repete o mesmo esforço vezes sem conta.
Um único percurso não serve todas as funções
Um comercial, um SDR, um gestor e um administrador utilizam o Salesforce de forma diferente. A formação genérica ignora a função, por isso entedia alguns e perde outros.
Como é o onboarding no Salesforce na prática.
Dois momentos que importam: orientação passo a passo no ecrã real e ajuda contextual exatamente onde o trabalho acontece.
Guia passo a passo dentro do Salesforce
Orientação de tarefa para um fluxo de trabalho comum, diretamente no ecrã real.
Ajuda contextual no local certo
Um tooltip ou mensagem de negócio no ecrã certo, no momento certo.
Integre utilizadores diretamente no Salesforce.
A Lemon Learning, fornecedor europeu e independente, sobrepõe orientação in-app ao Salesforce para que os utilizadores aprendam enquanto trabalham. Em vez de sair do Salesforce para procurar ajuda, recebem a orientação certa no ecrã certo.
Guie os utilizadores nas tarefas principais
Guias passo a passo conduzem os novos colaboradores pelos fluxos de trabalho reais do Salesforce, desde a criação de um registo ao registo de uma atividade, sem sair do ecrã.
Saber mais →Explique campos e ações no próprio local
Sugestões contextuais nos campos, botões e passos que confundem os novos utilizadores numa organização Salesforce personalizada.
Saber mais →Comunique alterações dentro do Salesforce
Partilhe atualizações, prioridades e alterações de processo no ecrã certo, para que a mensagem certa chegue aos utilizadores no fluxo de trabalho.
Saber mais →O percurso certo para cada função
Personalize a integração por função, equipa ou região, para que cada novo colaborador siga o percurso Salesforce adequado ao seu cargo.
Saber mais →Ajuda de self-service a pedido
Um hub pesquisável de guias e respostas dentro do Salesforce, para que os utilizadores encontrem o que precisam sem abrir um ticket.
Saber mais →Veja quem está a progredir
Acompanhe quem concluiu a integração, quais os passos que atrasam as pessoas e onde reforçar.
Saber mais →Criado para os momentos que tornam a adoção do Salesforce difícil.
Desde o primeiro login de um novo colaborador até um rollout personalizado, a mesma camada in-app adapta-se ao que torna o Salesforce difícil de aprender.
Ver também: adoção de CRM · todos os casos de utilização
Integre novos utilizadores do Salesforce mais rapidamente
Os novos colaboradores aprendem no ecrã real em vez de aguardarem a próxima sessão. Guias e checklists acompanham-nos nas primeiras tarefas, para que contribuam cedo e adquiram os hábitos certos.
- Menor tempo até à utilização produtiva
- Menos perguntas de suporte na primeira semana
- Utilização consistente em toda a equipa
Apoie um rollout ou uma mudança de processo
Um novo rollout ou um fluxo de trabalho alterado exige que as pessoas trabalhem de forma diferente, e mesmo pequenas mudanças deixam os utilizadores hesitantes. A orientação in-app e os anúncios levam a nova forma de trabalhar a cada utilizador e assinalam o que mudou, para que a adoção não dependa de sessões de formação.
- Menos perturbação na entrada em produção e nas mudanças
- Adoção mais rápida de novas etapas
- Menos pressão sobre o suporte
Oriente utilizadores ocasionais numa org personalizada
Muitos utilizadores do Salesforce acedem apenas de vez em quando, a uma org adaptada ao seu negócio. A ajuda contextual reduz a confusão com os campos e permite-lhes concluir tarefas corretamente sem necessidade de uma sessão de atualização.
- Menos hesitação em tarefas pouco frequentes
- Menos erros em campos personalizados
- Maior autonomia para não especialistas
A escolha de equipas que utilizam o Salesforce em grande escala.
Da aprendizagem em self-service a milhares de utilizadores integrados sem formação presencial, o fio condutor é uma integração que vive no fluxo de trabalho.
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Perguntas sobre a integração no Salesforce.
Com que rapidez os novos colaboradores ficam produtivos com o Lemon? +
A maioria das equipas vê os novos colaboradores a concluir tarefas reais nos primeiros dias. Como a orientação está presente no ecrã real, as pessoas aprendem fazendo, em vez de esperarem pela próxima sessão de formação.
Isto substitui a nossa formação em Salesforce? +
Complementa-a. O Lemon integra a formação no fluxo de trabalho, para que as sessões presenciais sejam mais curtas e o que as pessoas aprendem seja reforçado exatamente no momento em que o aplicam.
A integração pode ser adaptada a cada função? +
Sim. Os guias, listas de verificação e recursos podem ser direcionados por função ou equipa, para que um comercial, um gestor e um administrador sigam cada um o percurso adequado ao seu cargo.
Os novos colaboradores têm de sair do Salesforce para obter ajuda? +
Não. Os guias, tooltips, um centro de recursos e um assistente de IA estão todos disponíveis dentro do Salesforce, para que os novos colaboradores obtenham respostas sem terem de mudar para um portal, um PDF ou um colega.
As equipas não técnicas conseguem criar os conteúdos de integração? +
Sim. Um editor sem código permite que as equipas de enablement, aprendizagem e operações criem e atualizem conteúdos de integração sem necessidade de programadores nem de alterações ao Salesforce.
Torne o Salesforce mais fácil de aprender desde o primeiro dia.
Descubra como o Lemon Learning, um fornecedor europeu e independente, ajuda as equipas a integrar utilizadores diretamente no Salesforce, com menos esforço de formação e mais confiança desde o primeiro dia.
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