Onboarding Salesforce, direttamente nello strumento.
Forma e inserisci gli utenti direttamente in Salesforce con guide passo passo, assistenza contestuale e comunicazioni in-app, così i team si mettono in marcia più rapidamente, commettono meno errori e dipendono meno dal supporto.
Perché l'onboarding di Salesforce rimane difficile anche dopo la formazione.
Un nuovo assunto può partecipare a ogni sessione di formazione e bloccarsi comunque davanti allo schermo reale. L'onboarding si inceppa quando l'assistenza non è disponibile nel momento in cui serve.
La formazione in aula si dimentica in fretta
I nuovi assunti seguono le sessioni, poi dimenticano i passaggi la prima volta che si trovano da soli davanti a un'opportunità reale, un caso o un record.
L'onboarding non si ferma mai
Con le assunzioni continue, ogni mese arrivano nuovi ingressi. Le sessioni dal vivo e l'affiancamento non sono scalabili, e l'enablement ripete lo stesso sforzo ancora e ancora.
Un solo percorso non va bene per ogni ruolo
Un commerciale, un SDR, un manager e un amministratore utilizzano Salesforce in modo diverso. Una formazione generica ignora il ruolo, annoiando alcuni e perdendo altri.
Come si presenta l'onboarding di Salesforce nella pratica.
Due momenti che contano: guida passo passo sullo schermo reale e assistenza contestuale esattamente dove avviene il lavoro.
Guida passo passo all'interno di Salesforce
Guida alle attività per un flusso di lavoro comune, direttamente sullo schermo reale.
Assistenza contestuale sul posto
Un tooltip o un messaggio aziendale sulla schermata giusta, nel momento giusto.
Inserisci gli utenti direttamente all'interno di Salesforce.
Lemon Learning sovrappone una guida in-app a Salesforce così gli utenti imparano mentre lavorano. Invece di uscire da Salesforce per cercare aiuto, ricevono la guida giusta nella schermata giusta.
Accompagna gli utenti nelle attività principali
Le guide passo dopo passo accompagnano i nuovi assunti attraverso i flussi di lavoro reali di Salesforce, dalla creazione di un record alla registrazione di un'attività, senza abbandonare la schermata.
Scopri di più →Spiega campi e azioni direttamente in loco
Suggerimenti contestuali sui campi, i pulsanti e i passaggi che creano difficoltà ai nuovi utenti in un'organizzazione Salesforce personalizzata.
Scopri di più →Comunica i cambiamenti all'interno di Salesforce
Condividi aggiornamenti, priorità e modifiche ai processi nella schermata giusta, in modo che il messaggio corretto raggiunga gli utenti nel flusso di lavoro.
Scopri di più →Il percorso giusto per ogni ruolo
Personalizza l'onboarding per ruolo, team o area geografica, così ogni nuovo assunto segue il percorso Salesforce più adatto alla propria mansione.
Scopri di più →Assistenza self-service su richiesta
Un hub di guide e risposte ricercabile direttamente all'interno di Salesforce, così gli utenti trovano ciò di cui hanno bisogno senza aprire un ticket.
Scopri di più →Scopri chi sta facendo progressi
Monitora chi ha completato l'onboarding, quali passaggi rallentano gli utenti e dove intervenire per consolidare.
Scopri di più →Progettato per i momenti in cui l'adozione di Salesforce diventa difficile.
Dal primo accesso di un nuovo assunto a un rollout personalizzato, lo stesso livello in-app si adatta a ciò che rende Salesforce difficile da imparare.
Vedi anche: adozione del CRM · tutti i casi d'uso
Inserisci più rapidamente i nuovi utenti Salesforce
I nuovi assunti imparano direttamente sullo schermo reale invece di aspettare la sessione successiva. Guide e checklist li accompagnano nei primi compiti, così contribuiscono fin da subito e acquisiscono le abitudini giuste.
- Tempo più rapido per un utilizzo produttivo
- Meno domande di supporto nella prima settimana
- Utilizzo coerente in tutto il team
Supporta un rollout o un cambiamento di processo
Un nuovo rollout o un flusso di lavoro modificato chiede alle persone di lavorare in modo diverso, e anche piccoli cambiamenti lasciano gli utenti esitanti. Le guide in-app e gli annunci portano il nuovo modo di lavorare a ogni utente e segnalano cosa è cambiato, così l'adozione non dipende dalle sessioni di formazione.
- Meno disagi al go-live e durante i cambiamenti
- Adozione più rapida dei nuovi passaggi
- Meno pressione sul supporto
Guida gli utenti occasionali in un'org personalizzata
Molti utenti Salesforce accedono solo di tanto in tanto, a un'org su misura per il vostro business. L'aiuto contestuale riduce la confusione sui campi e permette loro di completare le attività correttamente senza dover ripassare.
- Meno esitazioni nelle attività poco frequenti
- Meno errori nei campi personalizzati
- Maggiore autonomia per i non specialisti
Scelto dai team che utilizzano Salesforce su larga scala.
Dall'apprendimento autonomo a migliaia di utenti formati senza corsi in aula, il filo conduttore è un onboarding che vive nel flusso di lavoro.
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Domande sull'onboarding in Salesforce.
In quanto tempo i nuovi assunti diventano produttivi con Lemon? +
La maggior parte dei team vede i nuovi assunti completare attività reali già nei primi giorni. Poiché la guida è direttamente sulla schermata reale, le persone imparano facendo invece di aspettare la sessione di formazione successiva.
Questo sostituisce la nostra formazione su Salesforce? +
La integra. Lemon porta l'onboarding nel flusso di lavoro, così le sessioni in presenza si accorciano e ciò che le persone imparano viene rinforzato esattamente nel momento in cui lo applicano.
L'onboarding può essere personalizzato per ciascun ruolo? +
Sì. Guide, checklist e risorse possono essere indirizzate per ruolo o team, così un commerciale, un manager e un amministratore seguono ciascuno il percorso adatto al proprio lavoro.
I nuovi assunti devono uscire da Salesforce per ricevere assistenza? +
No. Guide, tooltip, un centro risorse e un assistente AI sono tutti presenti all'interno di Salesforce, così i nuovi assunti ottengono risposte senza dover passare a un portale, un PDF o un collega.
I team non tecnici possono creare i contenuti di onboarding? +
Sì. Un editor no-code consente ai team di enablement, formazione e operations di creare e aggiornare i contenuti di onboarding senza sviluppatori né modifiche a Salesforce.
Rendi Salesforce più facile da imparare fin dal primo giorno.
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