ERP e CRM Integrados: 5 Soluções que Deve Conhecer

O software integrado de ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship Management) oferece às suas equipas uma visão única e conectada tanto das operações empresariais como das relações com os clientes. As cinco plataformas mais utilizadas para alcançar este objetivo são o Microsoft Dynamics 365, o Salesforce, o Oracle, o SAP e o Infor. Este artigo explica o que cada plataforma oferece, como as capacidades de ERP e CRM se combinam em cada uma delas, e o que considerar ao escolher entre elas.

1. Microsoft Dynamics 365

O Microsoft Dynamics 365 unifica as funcionalidades de ERP e CRM numa única plataforma cloud, tornando-o uma das opções de software integrado mais completas disponíveis. A Microsoft lançou-o em 2016 como um sistema modular e escalável que as empresas podem configurar de acordo com a sua dimensão e setor. Compreender a diferença entre CRM e ERP é útil aqui, pois o Dynamics 365 aborda ambas as disciplinas através de grupos de aplicações distintos mas interligados.

Aplicações de CRM

• Vendas e Marketing: Disponibiliza um perfil unificado do cliente, automatiza tarefas de vendas e ajuda as equipas a criar campanhas mais direcionadas.
• Serviço: Gere casos de suporte ao cliente, encaminha os problemas de forma eficiente e fortalece as relações duradouras com os clientes.

Aplicações de ERP

• Finanças: Fornece informações financeiras em tempo real, automatiza relatórios e liga dados entre unidades de negócio para apoiar decisões mais rápidas.
• Cadeia de Abastecimento: Antecipa perturbações, automatiza o processamento de encomendas com recurso a IA e proporciona visibilidade completa sobre a logística e o inventário.

Como todos os módulos partilham uma camada de dados comum, as informações introduzidas na aplicação de cadeia de abastecimento ficam imediatamente visíveis para a equipa de vendas, eliminando a reconciliação manual que atrasa muitas organizações.

2. Salesforce

O Salesforce é a plataforma de CRM mais utilizada em todo o mundo e uma âncora natural para qualquer estratégia integrada de ERP e CRM. Os seus módulos principais, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud e Commerce Cloud, oferecem às equipas uma visão abrangente de cada interação com o cliente ao longo de todo o ciclo de vida.

O Salesforce não inclui um motor de ERP nativo, mas foi concebido para se integrar com os principais sistemas ERP. Ao ligar o Salesforce a uma plataforma ERP, centraliza os dados de clientes e operacionais num único local, elimina a introdução duplicada de dados e dá aos comerciais acesso a informações precisas sobre inventário, preços e estado das encomendas sem sair do CRM. Isto torna o Salesforce um complemento poderoso para qualquer conjunto de software de ERP e CRM, em vez de uma substituição isolada.

3. Oracle

A Oracle disponibiliza capacidades de ERP e CRM através da sua suite de aplicações cloud, tornando-se uma opção sólida para empresas que necessitam de funcionalidades avançadas em ambas as áreas.

Oracle ERP Cloud

A aplicação ERP da Oracle abrange gestão financeira, gestão de projetos, aprovisionamento, gestão de risco e conformidade, e gestão da cadeia de abastecimento. A plataforma automatiza processos manuais e apoia o desenvolvimento rápido de novos modelos de negócio, fornecendo uma visão em tempo real dos dados operacionais.

Oracle Advertising and Customer Experience (CX)

No que diz respeito ao CRM, o Oracle Advertising and Customer Experience (CX) disponibiliza capacidades de marketing, publicidade, vendas e serviço numa única suite. Foi concebido para proporcionar experiências consistentes ao cliente em todos os pontos de contacto, desde a primeira impressão publicitária até ao apoio pós-venda.

A combinação do Oracle ERP Cloud com o Oracle CX oferece às grandes organizações um sistema totalmente integrado, sem necessidade de conectores de terceiros entre os dois.

4. SAP

A SAP é um dos maiores fornecedores de software ERP do mundo, e a sua suite cloud inclui agora também funcionalidades de CRM, tornando-a uma solução completa para organizações de média e grande dimensão.

SAP ERP

O SAP S/4HANA Cloud gere finanças, vendas, compras, cadeias de abastecimento e operações de projetos. A automatização é uma funcionalidade central: tarefas de rotina como a reconciliação de faturas e o reaprovisionamento de inventário podem ser executadas sem intervenção manual, libertando as equipas para trabalho de maior valor acrescentado.

SAP Sales and Service Cloud

A oferta de CRM da SAP inclui ferramentas para comércio eletrónico, gestão de dados de clientes, automatização da força de vendas, serviço de campo e marketing. Estes módulos ligam-se diretamente à camada de ERP, pelo que as equipas de vendas trabalham sempre com preços atualizados, níveis de stock e histórico de encomendas.

"A chave para o sucesso digital são os dados, e para os capturar alguém tem de os introduzir. Não é o comité executivo que introduz os dados, é o utilizador final; se os introduzir corretamente, então podemos utilizá-los."

Esta perspetiva ilustra por que razão a adoção por parte dos utilizadores é tão importante quanto a escolha da plataforma. Mesmo o melhor software ERP integrado tem valor limitado se os colaboradores não o utilizarem corretamente.

5. Infor

A Infor disponibiliza ferramentas de CRM e ERP através de uma única plataforma cloud, o que reduz a complexidade de integração e diminui o custo total de ligação entre os dois sistemas. Está particularmente bem estabelecida nos setores de manufatura, distribuição e saúde.

Infor CRM

O Infor CloudSuite CRM abrange atividades de vendas, marketing e serviço. Oferece às equipas de vendas uma visão completa de cada conta de cliente e ajuda os gestores a acompanhar o desempenho do pipeline e a satisfação dos clientes em tempo real.

Módulos ERP da Infor

O portefólio de ERP da Infor inclui várias soluções desenvolvidas especificamente para cada setor:

• Infor CloudSuite Financials, gestão financeira e relatórios
• Infor LN, ERP para manufatura e projetos
• Infor M3, ERP para indústrias de processo e distribuição
• Infor CloudSuite Industrial, manufatura discreta e de modo misto
• Infor Distribution SX.e, gestão de distribuição por grosso

A abrangência destes módulos permite à Infor funcionar como uma solução ERP totalmente integrada para organizações com requisitos complexos e específicos do setor.

Porquê integrar ERP e CRM?

A ligação entre sistemas ERP e CRM gera ganhos operacionais mensuráveis. Os cinco benefícios mais consistentemente citados são:

Para as organizações que enfrentam desafios comuns na implementação de ERP, escolher uma plataforma que combine nativamente as funcionalidades de ERP e CRM, ou que ofereça conectores certificados entre ambos, reduz a dívida técnica e o esforço de manutenção contínua.

Como escolher o software ERP e CRM adequado

A melhor solução integrada de ERP e CRM para a sua organização depende de quatro fatores práticos: adequação aos seus processos existentes, escalabilidade da plataforma, qualidade do parceiro de implementação e custo total de propriedade. Antes de se comprometer com uma versão de avaliação ou uma demonstração de fornecedor, analise quais os fluxos de trabalho que necessita que o sistema automatize e quais as equipas que o irão utilizar diariamente.

Após a seleção de uma plataforma, impulsionar a adoção pelos utilizadores é o próximo passo crítico. Uma plataforma de adoção digital como a Lemon Learning disponibiliza orientação contextual diretamente no interior do Dynamics 365, Salesforce, Oracle, SAP ou Infor, para que os colaboradores aprendam os novos fluxos de trabalho no contexto real de utilização, em vez de em sessões de formação separadas. Isto é particularmente relevante nas implementações de ERP e CRM, onde as baixas taxas de adoção são uma das principais causas de insucesso do retorno sobre o investimento. Pode explorar como a Lemon Learning acelera a adoção de software na página de soluções de aprendizagem e desenvolvimento, ou descarregar o guia de comparação de software CRM para avaliar ferramentas adicionais.