ERP e CRM: 5 soluzioni integrate a confronto

I software integrati ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship Management) offrono ai team una visione unica e connessa sia delle operazioni aziendali che delle relazioni con i clienti. Le cinque piattaforme più comunemente utilizzate per raggiungere questo obiettivo sono Microsoft Dynamics 365, Salesforce, Oracle, SAP e Infor. Questo articolo illustra cosa offre ciascuna piattaforma, come le funzionalità ERP e CRM si combinano al suo interno e cosa considerare al momento della scelta.

1. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 unifica le funzionalità ERP e CRM su un'unica piattaforma cloud, rendendolo una delle soluzioni integrate più complete disponibili. Lanciato nel 2016 come sistema modulare e scalabile, può essere configurato in base alle dimensioni e al settore dell'azienda. Comprendere la differenza tra CRM e ERP è utile in questo contesto, poiché Dynamics 365 affronta entrambe le discipline attraverso gruppi di applicazioni distinti ma connessi.

Applicazioni CRM

• Vendite e Marketing: fornisce un profilo cliente unificato, automatizza le attività di vendita e aiuta i team a creare campagne più mirate.
• Servizio: gestisce i casi di assistenza, instrada i problemi in modo efficiente e rafforza le relazioni a lungo termine con i clienti.

Applicazioni ERP

• Finanza: fornisce informazioni finanziarie in tempo reale, automatizza la reportistica e connette i dati tra le unità aziendali per decisioni più rapide.
• Supply Chain: anticipa le interruzioni, automatizza l'elaborazione degli ordini con il supporto dell'intelligenza artificiale e offre visibilità end-to-end su logistica e inventario.

Poiché tutti i moduli condividono un livello di dati comune, le informazioni inserite nell'applicazione supply chain sono immediatamente visibili al team di vendita, eliminando la riconciliazione manuale che rallenta molte organizzazioni.

2. Salesforce

Salesforce è la piattaforma CRM più utilizzata a livello mondiale e un punto di riferimento naturale per qualsiasi strategia integrata di ERP e CRM. I suoi moduli principali, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud e Commerce Cloud, offrono ai team una visione completa di ogni interazione con il cliente lungo tutto il ciclo di vita.

Salesforce non include un motore ERP nativo, ma è progettato per integrarsi con i principali sistemi ERP. Collegandolo a una piattaforma ERP, si centralizzano i dati operativi e dei clienti in un unico posto, si elimina la duplicazione dell'inserimento dati e si consente ai rappresentanti commerciali di accedere a informazioni accurate su inventario, prezzi e stato degli ordini senza uscire dal CRM. Questo rende Salesforce un complemento potente a qualsiasi stack ERP e CRM, piuttosto che una sostituzione autonoma.

3. Oracle

Oracle offre funzionalità sia ERP che CRM attraverso la sua suite di applicazioni cloud, rendendola un'opzione valida per le organizzazioni che necessitano di capacità avanzate in entrambi gli ambiti.

Oracle ERP Cloud

L'applicazione ERP di Oracle copre la gestione finanziaria, la gestione dei progetti, gli approvvigionamenti, la gestione del rischio e della conformità, nonché la gestione della supply chain. La piattaforma automatizza i processi manuali e supporta lo sviluppo di nuovi modelli di business fornendo una visione in tempo reale dei dati operativi.

Oracle Advertising and Customer Experience (CX)

Sul fronte CRM, Oracle CX fornisce funzionalità di marketing, pubblicità, vendite e assistenza in un'unica suite. È progettato per garantire esperienze cliente coerenti in ogni punto di contatto, dalla prima impressione pubblicitaria fino all'assistenza post-vendita.

La combinazione di Oracle ERP Cloud e Oracle CX offre alle grandi organizzazioni un sistema completamente integrato senza necessità di connettori di terze parti tra i due ambienti.

4. SAP

SAP è uno dei maggiori fornitori di software ERP al mondo e la sua suite cloud comprende anche funzionalità CRM, rendendola una soluzione completa per organizzazioni di medie e grandi dimensioni.

SAP S/4HANA Cloud

SAP S/4HANA Cloud gestisce finanza, vendite, acquisti, supply chain e operazioni di progetto. L'automazione è una caratteristica centrale: attività di routine come l'abbinamento delle fatture e il riordino dell'inventario vengono eseguite senza intervento manuale, liberando i team per attività di maggior valore.

SAP Sales and Service Cloud

L'offerta CRM di SAP include strumenti per l'e-commerce, la gestione dei dati dei clienti, l'automazione della forza vendita, il servizio sul campo e il marketing. Questi moduli si collegano direttamente al livello ERP, così i team di vendita lavorano sempre con prezzi aggiornati, livelli di stock e storico degli ordini.

"La chiave del successo digitale è il dato, e per acquisirlo qualcuno deve inserirlo. Non è il comitato esecutivo a inserire i dati, ma l'utente finale; se li inserisce bene, allora possiamo utilizzarli."

Questa considerazione evidenzia perché l'adozione da parte degli utenti sia importante quanto la scelta della piattaforma stessa. Anche il miglior software integrato offre un valore limitato se i dipendenti non lo utilizzano correttamente.

5. Infor

Infor fornisce strumenti CRM ed ERP attraverso un'unica piattaforma cloud, riducendo la complessità di integrazione e il costo totale di connessione tra i due sistemi. È particolarmente affermata nei settori manifatturiero, della distribuzione e sanitario.

Infor CRM

Infor CloudSuite CRM copre le attività di vendita, marketing e assistenza. Offre ai team commerciali una visione completa di ogni account cliente e aiuta i manager a monitorare le performance della pipeline e la soddisfazione del cliente in tempo reale.

Moduli ERP di Infor

Il portfolio ERP di Infor include diverse soluzioni dedicate:

• Infor CloudSuite Financials - gestione finanziaria e reportistica
• Infor LN - ERP per la produzione e i progetti
• Infor M3 - ERP per le industrie di processo e distribuzione
• Infor CloudSuite Industrial - produzione discreta e in modalità mista
• Infor Distribution SX.e - gestione della distribuzione all'ingrosso

L'ampiezza di questi moduli consente a Infor di fungere da soluzione completamente integrata per organizzazioni con requisiti complessi e specifici del settore.

Perché integrare ERP e CRM?

Collegare i sistemi ERP e CRM produce vantaggi operativi concreti. I cinque benefici più citati dall'integrazione tra le due piattaforme sono:

Per le organizzazioni che affrontano le sfide tipiche nell'implementazione degli ERP, scegliere una piattaforma che combini nativamente le funzionalità ERP e CRM, o che offra connettori certificati tra i due sistemi, riduce il debito tecnico e il carico di manutenzione nel tempo.

Come scegliere il software ERP e CRM giusto

La migliore soluzione integrata per la tua organizzazione dipende da quattro fattori pratici: adattabilità ai processi esistenti, scalabilità della piattaforma, qualità del partner di implementazione e costo totale di proprietà. Prima di avviare una prova gratuita o una demo con il fornitore, è utile stabilire quali flussi di lavoro si vogliono automatizzare e quali team ne faranno uso quotidiano.

Una volta selezionata la piattaforma, favorire l'adozione da parte degli utenti è il passo successivo più critico. Una DAP (piattaforma di adozione digitale) come Lemon Learning sovrappone guide contestuali direttamente all'interno di Dynamics 365, Salesforce, Oracle, SAP o Infor, in modo che i dipendenti apprendano i nuovi flussi di lavoro nel contesto operativo anziché in sessioni di formazione separate. Questo è particolarmente rilevante nei progetti di implementazione ERP e CRM, dove i bassi tassi di adozione rappresentano una delle principali cause di mancato ritorno sull'investimento. Scopri come Lemon Learning accelera l'adozione del software nella pagina delle soluzioni per l'apprendimento e lo sviluppo, oppure scarica la guida comparativa dei software CRM per valutare altri strumenti.